债券发行计划不超过人民币15亿元(包括人民币15亿元)。 根据发行规模15亿元,债券经中国证券监督管理委员会批准并全部发行后,发行人累计债券余额为22亿元,占发行人截至9月30日的合并股东权益表, 2015.5,448,700元的比例为34.18%,不超过公司净资产的40%。

EBITDA利息倍数=(总利润+利息费用包括在财务费用中+固定资产折旧+摊销)/(资本化利息+包含在财务费用中的利息费用)

13,经营范围:房地产开发经营,物业管理,房屋租赁,房地产经纪,市场开发经营,劳务服务,国内劳务派遣;住房建设,市政工程建设,房屋拆迁工程建设,钢结构工程建设,管道建设,建筑装饰施工;机械设备安装,机电安装。

公司成立于2006年,在乌鲁木齐市委,市政府批准的基础上进行了重组和重组,注册资本为3.8亿元。 发行人成立时,股本结构如下:

2009年7月21日,公司增加注册资本1389万元,其中:乌鲁木齐国有资产监督管理委员会《关于将乌鲁木齐友好热力有限公司国有产权划至乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司的批复”》武国资产[2009] 57号),乌鲁木齐国有资产监督管理局管理委员会将乌鲁木齐友谊热能有限公司的国有产权转让给公司注册资本1389万元。 新疆国信会计师事务所有限公司发布新资本办公室(2009)B号第10号验资报告。 截至2009年12月31日(经审计),国有净资产1389万元增加了公司的注册资本。 上述增资后,公司注册资本增至393.88万元,其中乌鲁木齐国有资产监督管理委员会为393.88万元,占公司注册资本的100.00%。

根据乌鲁木齐国有资产监督管理委员会《关于对乌房集团新修改后公司章程的批复》(吴国子[2012]第15号),2011年12月31日,公司注册资本由393,800,000元增加至1,235,500,000元。 新疆国信会计师事务所有限公司发布新资本办公室(2012)第四号验资报告。 截至2011年12月31日,公司的实收资本增加至1,235,500,000元。 验资手续已经完成,乌鲁木齐国有资产管理委员会占公司股权的100%。

根据乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会《关于增加乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司注册资本金的批复》(吴国子[2014] 192号),2014年9月14日,公司注册资本由人民币1,235百万元增加至人民币2.6亿元。 增资后,乌鲁木齐国有资产管理委员会占公司股权的100%。

截至2015年9月30日,乌鲁木齐国有资产监督管理协会持有发行人100%的股权,是发行人的唯一股东。

截至2015年9月底,发行人拥有7家全资及控股子公司,其中5家为全资公司,2家为控股公司。 发行人的全资及控股子公司如下:

乌鲁木齐恒信民生建筑安装有限公司成立于2007年,是一家注册资金2000万元的国有企业。公司现有高级职称16人,一级建筑工程师11人,中级职称36人,二级建筑工程师39人。该公司拥有25个职称和近100名技术人员。公司拥有雄厚的资金实力和技术实力。 现具有二级建筑施工总承包资质,同时具有市政工程三级资质。公司年产值约1.5亿元。

该公司主要从事房地产开发。自成立以来开展的主要项目包括:阳光亚伦苑,米东康居园,东巴家湖公务员社区高层住宅,水云康居园多层高层建筑项目,其中大部分为自治区民生工程。公司的施工现场管理在自治区和乌鲁木齐市获得“安全生产和文明施工现场”称号。 2011年8月,在住房和城乡建设部的检查中,它在新疆地区排名第一。施工质量和管理得到了住房和城乡建设部的认可。赞美。

截至2014年12月31日,公司总资产为309,875,200元,负债总额为183,500,700元,所有者权益为1263.75万元,公司2014年的营业收入达到154,314,500元,利润总额为5,514,233,000元。

截至2015年9月30日,公司总资产338,602,100元,负债总额2048.75万元,所有者权益13,372,600元,2015年1 - 9月,公司营业收入2101815万元,利润总额81.94万元。

新疆华盛建筑房地产有限公司(以下简称“公司”)成立于2001年5月18日,注册资本2000万元,实收资本2000万元。乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司投资1100万元,持股55%,新疆房地产投资有限公司投资900万元,持股45%。

公司位于房地产开发和管理行业。 公司的业务范围包括房地产管理,管理,开发,建筑材料,装饰材料,机电产品,家用电器,空调设备的销售。

截至2014年12月31日,公司总资产2641.03万元,负债总额538.05万元,所有者权益20,075,900元,2014年公司营业收入4330万元,利润总额3,838.64万元。

截至2015年9月30日,公司总资产2777.37万元,负债总额733.76万元,所有者权益20092.92万元。 2015年1月至9月,公司实现营业收入2,241,200元,利润总额228,100元。

乌鲁木齐友谊热电有限公司(原乌鲁木齐市房地产管理局供热厂)是乌鲁木齐市44家热力企业之一。 公司现有员工54人,其中党员11人,委员4人,管理人员16人,大专以上学历25人,中级职称4人,炉工,机电维修人员等专业技术人员31人。

该公司的主要业务是城市中央供暖和供热设施的安装和维护。 主要用于友好地区的直管公共住房,普通住宅和单位供暖。 供暖范围包括西至深圳市的克拉玛依东路,以及东至河滩路立交桥;霸州路始于西部的霸州宾馆,东端是和田路。 友邦热电公司拥有两台40吨蒸汽(SZS29-1.6/130/70-Q)燃气高温热水锅炉,一台65蒸汽吨(SZS46-1.6/130/70-Q)型燃气高温热水锅炉它负责友好区域超过100万平方米的供暖任务。供热区有12个换热站,1个管道,818.23万元,所有者权益2595.79万元。 2014年,公司实现营业收入2,564.58。万元,利润总额70.9万元。

截至2015年9月30日,公司总资产为8673.8万元,负债总额为60940.4万元,所有者权益为2754,340元。 2015年1 - 9月,公司实现营业收入1409万元,利润总额202.53万元。

乌鲁木齐房地产开发(集团)物业服务有限公司成立于2007年4月,是乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司的国有及全资子公司,注册资本为3百万元和国家物业管理。乌鲁木齐物业管理协会合格企业,执行董事单位。 公司下设五个部门:物业服务部,业务发展部,技术支持部,财务部和总务部。 管理,技术和质量管理人员均具有五年以上物业管理工作经验,100%以上持有资质证书,工程专业技术人员证书就业率100%以上。公司拥有现代化的管理设备:高压清洗车,多功能洗衣机。

公司主要从事物业管理,业务范围包括:物业管理,房地产信息咨询,家政服务,装修装潢工程设计与施工。 其他相关服务包括:委托物业管理,专业清洁,外墙清洁,室内和室外管道清洗,以及特殊服务。 公司目前拥有15个住宅小区,1个商业大楼,2个政府大楼(市政府第二联合办公楼,市西北路联合办公大楼)和1所医院(黄河路中医院幸福路分院) )南湖市政府家庭生活区总管理面积106.58万平方米。

截至2014年12月31日,公司总资产1058.63万元,负债总额822.23万元,所有者权益264.4万元; 2014年公司实现营业收入1273.8万元,利润总额548,300元。

截至2015年9月30日,公司总资产1267.12万元,负债总额1124.1万元,所有者权益242.06万元; 2015年1 - 9月,公司营业收入1114.46万元,利润总额1216万元。

乌鲁木齐房地产开发(集团)旧城棚户区改造有限公司(以下简称“长安改造公司”)经市人民政府和市政改区领导小组办公室批准成立。 该公司是一家有限责任公司(法人),是乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司的全资子公司。

公司的主要业务范围是房地产开发经营,物业管理,房屋租赁,房地产经纪。 公司开发的经济适用房项目包括天山区的Xiamale Buck Lane和Wool Lake,Shayibake区的冷库山和大埔沟两个项目,Midi区的两个交警大队区以及人民公园东的两个项目。该区西湾区(新市区)的一个项目。

截至2014年12月31日,公司总资产1,372,204,700元,负债总额1,282,200,200元,所有者权益94,904,500元。 2014年,公司实现营业收入3.12万元,利润总额0.00亿元。元。

截至2015年9月30日,公司总资产为138,886.9万元,负债总额为1,284,170,100元,所有者权益为96,698,300元,2015年1 - 9月,公司的营业收入为20.56万元,利润总额为-29,100元。

伊利君瑞房地产开发有限公司是乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司的子公司,在伊犁成立,注册资金5000万元。 发行人出资人民币5,000万元,持股比例为51%。

该公司主要从事房地产开发项目。该公司已开发了许多房地产项目,包括普通住宅和商业物业。公司开发的“伊利北岸”社区项目在伊宁市秋季房地产交易会期间被列为伊宁市。重点建设项目观察点被伊宁市住房建设局评为“国有企业信用,君瑞房地产,全框架结构,颐和北岸”优秀示范工程。

截至2014年12月31日,公司总资产17601.33万元,负债总额11965.42万元,所有者权益5730.61万元,2014年公司营业收入5474.62万元,利润总额6055.9万元。

截至2015年9月30日,公司总资产17635.66万元,负债总额11909.06万元,所有者权益576.66万元,2015年1 - 9月,公司营业收入1,143,340,000元,利润总额31.92万元。

乌鲁木齐新兴九鑫物业服务有限公司成立于2012年1月,是乌鲁木齐市房地产开发(集团)有限公司的全资子公司,由乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会监管。 。注册资金300万元,初步确定国有资产管理。级别)合格企业。 公司严格按照国家《物业管理条例》和省,市物业管理规定,制定了规范的物业管理规定,并配备了有能力的物业管理人员。

该公司主要从事物业管理。目前,管理面积3万平方米,拥有528名业主。公司实行物流管理的标准化,制度化,科学化,人性化相结合,环境安全有序,公共设施正常使用。接待和咨询需求得到及时解决,酒店自己的服务设施用于为业主提供方便,全面,优质的物业服务。

截至2014年12月31日,公司总资产1544万元,负债总额1522万元,所有者权益2200万元。 2014年,公司实现营业收入114,900元,利润总额-3061万元。 。

截至2015年9月30日,公司总资产13177.27万元,负债总额1394.26万元,所有者权益-2399万元,2015年1 - 9月实现营业收入18.53万元。总金额为-4519万元。

新疆西部蓝天建设工程有限公司成立于2011年2月,注册资金2800万。 乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司专业从事建筑节能产品的研发,设计,生产,营销,安装和售后服务。 目前,主营业务有建筑节能与装饰一体化,包括金属墙板,金属装饰保温板,聚氨酯保温板,酚醛板;建筑节能和结构整合在研发阶段包括晶石自保温块,蓝天复合绝缘模板外。 它是新疆第一个建筑节能产业,也是乌鲁木齐高新区第一个新的三板上市企业。

经新疆自治区科技厅批准,新疆唯一的“新疆墙体保温工程技术研究中心”依托新疆西部蓝天建设工程有限公司正在建设中。公司先后被评为全国“高新技术企业”和乌鲁木齐市。 “创新型企业”称号已通过新疆自治区经济和信息委员会新产品鉴定,新疆自治区建筑材料办公室节能产品认证,乌鲁木齐市新型墙体材料认证。它是新疆消防协会和建筑业协会的成员。国家专利。

截至2014年12月31日,公司总资产为14,478,600元,负债总额为809.95万元,所有者权益为6,770,700元,净利润为690.32万元。

截至2015年9月30日,公司总资产17,778,600元,负债总额9,095,500元,所有者权益7,770,700元,净利润1,456,600元。

新疆交易市场投资建设集团有限公司成立于2014年2月。公司初始注册资本为1.75亿元人民币。通过市场运作,金融市场和资本市场服务于新疆经济社会发展,并建立了一体化。专业的综合金融集团。 公司通过市场手段实现自治区各类交易场所资源整合和分配的责任。 提供新疆交易市场的风险防控能力,促进新疆地方要素市场的平稳较快发展。

截至2014年12月31日,公司总资产166,054,600元,负债总额49.38万元,所有者权益175,640,800元,净利润1501,100元。

截至2015年9月30日,公司总资产为17665.46万元,负债总额为59.38万元,所有者权益为175,640,800元,净利润为79.16万元。

发行人是乌鲁木齐市人民政府资助的国有独资企业。乌鲁木齐国有资产监督管理委员会履行投资者的职责,是发行人的控股股东和实际控制人。

(1)根据市人民政府的授权,按照《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国企业国有资产法》,《企业国有资产监督管理暂行条例》和《新疆维吾尔自治区实施〈企业国有资产监督管理暂行条例〉办法》等法律法规履行投资者的职责,监督国有资产。市政企业,加强对国有资产的管理。

(二)维护和提高被监管企业国有资产价值的责任。 建立健全国有资产增值增值资产指标体系,制定评估标准,通过统计和审计监督受监管企业国有资产增值增值,负责监督企业的工资分配管理,研究制定受监管企业负责人的收入分配政策。并组织实施。

(3)配合有关部门推进国有企业改革和结构调整,推进规范企业现代企业制度建设,完善公司治理结构,促进国家布局和结构的战略性调整。拥有经济。

(4)通过法定程序,对受监管企业领导按照干部的管理权限进行评估,并根据经营业绩进行奖惩,并提出意见和建议。解雇企业负责人;建立社会主义市场经济体制,建立现代企业制度的要求。选择和就业机制将改善运营商的激励和约束机制。

(5)根据有关规定,监督委员会代表市人民政府,向监管企业派出监事,并向监管和控股企业派出监事,负责日常事务。监事会和监事的管理。

(6)负责组织被监管企业提交国有资本收益,参与国有资本经营预算相关管理制度和方法的制定,负责国有资本管理的编制和执行。预算按照有关规定执行。

(七)按照投资者的职责,负责监督检查企业的监督检查,落实国家安全生产指导方针和政策及相关法律,法规和标准。

(八)负责企业国有资产的管理和损失调查,监督和规范国有产权和交易的转让;制定国有资产管理的地方性法规和政府规定,制定相关制度,依法维护国有投资者的合法权益。

截至2015年9月30日,乌鲁木齐国有资本持有的发行人的股权尚未抵押。

截至2015年9月30日,发行人,发行人控股股东与实际控制人之间的股权关系如下:

该公司在业务,人员,资产,组织和财务方面保持独立性。它拥有完整的业务系统和在市场上独立运营的能力。

(1)发行人独立经营。公司具有良好的业务独立性和自我管理能力。它拥有完整的业务流程,独立的生产,采购和销售系统。生产经营活动由公司独立决定,独立开展。

(2)发行人的资产是独立的。公司没有实际控制人占用的资产和资金,损害了公司的利益。公司与实际控制人之间的产权清晰,资产独立登记,核算,核算和管理。

(3)发行人在人员方面独立,公司总经理和财务总监的高级管理人员均为全职。 公司在人员管理和使用方面独立于实际控制人,依法建立了独立的人事和薪酬管理制度。

发行人的公司治理结构完善,董事会和监事会按照有关法律,法规和《公司章程》的规定运作,各机构依法独立行使职权。 公司根据业务需要建立了较为完整的组织架构,制定了一系列规章制度,明确了各部门之间的分工。各部门按照规章制度和部门职责行使职能。控股股东没有直接控制权直接干预公司的运作。 。

发行人实行独立核算,拥有独立的银行账户,依法独立纳税。 发行人设立独立财务部门,配备独立财务人员,履行公司自有资金管理,集资,会计,会计监督和财务管理职能。控股股东不存在干预财务管理的情况。

截至2015年9月30日,发行人董事,监事和高级管理人员的基本情况如下:

1.孙树准女士,1956年6月出生,董事长(法定代表人),汉族,中共党员,在职研究生学历,高级经济师。 孙淑珍女士是乌鲁木齐市公共交通总公司和乌鲁木齐市政府的副处长。

乌鲁木齐市电力公司党委副主任,副主任,乌鲁木齐市建委委员,副主任,现任乌鲁木齐市房地产开发(集团)公司董事长,有限公司,兼任乌鲁木齐房地产开发(集团)旧城。棚户区改造有限公司的法定代表人 2.邱鹏立先生,1964年5月出生,汉族主任兼总经理,中共党员,研究生。 曾在新疆附属食品(集团)有限公司工作2006年至2011年,任乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司党委委员,副总经理。2011年6月起任乌鲁木齐房地产开发局副局长兼总经理(集团)有限公司兼任新疆华晶子公司。建筑房地产有限公司法定代表人

3.李克林先生,1955年5月出生,汉族所长,副总经理,中共党员,大专学历。 他曾在阿克苏文苏县电信局,乌鲁木齐纺织公司和乌鲁木齐市房屋管理公司工作。 自2006年7月起,任乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司副总经理。

4.刘军先生,1969年1月出生,汉族职工,中国共产党员,大专学历。 曾任乌鲁木齐市房屋管理公司非住宅管理中心副总经理,乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司商品房管理中心经理。 自2009年7月起,他担任乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司董事,并担任该公司商品房管理中心的经理。

5.黄燕女士,1966年1月出生,汉族主任,中国共产党员,大学本科学历。 曾在乌鲁木齐市头屯河区经济发展局,统计局和乌鲁木齐市统计局工作。 自2007年1月起,他担任乌鲁木齐国有资产监督管理委员会统计评估处处长。

6.柴新平先生,汉族监事会主席,中共党员,大学本科学历。 曾在乌鲁木齐安宁区粮食厂,自治区食品公司,新疆附属食品集团公司和乌鲁木齐国有资产管理公司工作。

7.刘震先生,汉族,中国共产党员,本科学历,经济学学士。 曾任职于新疆财税学院,乌鲁木齐市经济贸易委员会办公室,达坂城经济委员会,乌鲁木齐市招商局。 自2006年7月起,任乌鲁木齐国有资产监督管理委员会绩效评估与分配处副处长。

8.郝浩美女士,汉族职工,中国共产党员,大学本科学历。曾在南山矿区政府,建设局,人民代表大会办公室,财政局,大班市政府,财政局,审计局和大板区乌拉博办事处工作。

9.万玉辉先生,职工监事,汉族,中共党员,本科学历。 2006年7月至2007年2月,任乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司党政人事处处长。 自2007年3月起,他担任乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司工会主席,并担任撤退办公室主任。

10. Buhari女士和Mu女士,维吾尔族,中共党员,大学本科学历。 2008年8月至2012年2月,任乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司工程部副主任。 自2012年3月起,任乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司纪检监察办公室主任。

11.孙涛先生,1974年7月出生,副总经理,汉族,中共党员,研究生。 曾任职于乌鲁木齐市财政局国债服务中心,乌鲁木齐市国有资产管理公司,乌鲁木齐市国景信用担保公司,乌鲁木齐市新资源公司,新疆天山野生动物园。 自2006年7月起,任乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司副总经理。

12.徐一峰先生,1974年6月出生,汉族副总经理,中共党员。 曾任职于新疆建设兵团建设基金公司,新疆建设兵团工程机械厂,新疆建设兵团建设工程集团,中国建设北方新铁路有限公司。 自2011年5月起,任乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司党委委员,副总经理。

13.廖继军先生,1962年9月出生,汉族首席经济师,中共党员,大专学历。 曾在乌鲁木齐瓷厂,新疆裕华陶瓷厂和新疆真空瓶工业公司工作。 自2007年5月起,任乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司首席经济师,公司住宅管理中心经理,党支部书记,伊利君瑞雷的法定代表人。房地产开发有限公司

14.刘昊先生,1968年5月出生,汉族总工程师,中国共产党员,大学本科学历。 他曾在军团和新疆金源房地产工作。 自2007年1月起,他担任乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司,现任总工程师兼工程总监。

15.安永红女士,1970年10月出生,汉族总会计师,中国共产党员,大学本科学历。 他曾在乌鲁木齐化学品总厂和国有资产资产部工作。 自2006年1月起,他在乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司工作,并担任集团财务部副主任兼董事。现任乌鲁木齐房地产开发(集团)股份有限公司总会计师,兼任乌鲁木齐恒信民生建筑安装有限公司法人代表。

房地产开发经营,物业管理,房屋租赁,房地产经纪,市场开发与管理,劳务服务,国内劳务派遣;住房建设,市政工程建设,房屋拆迁工程建设,钢结构工程施工,管道工程施工,建筑装饰装修施工机械设备安装,机电安装。

发行人将建设经济适用房,商品房建设,建筑,物业管理服务和城市供热。 其他业务包括房地产租赁和爆破等国有企业。 目前,公司形成五大行业:房地产开发与经营,房地产租赁,工程建设,城市供热,物业管理。

安全住房是指政府对低收入住房家庭的有限标准,有限价格或租房。它通常由廉租房,公共租赁住房,经济适用房和政策性住房组成。 保障性住房的建设对维护乌鲁木齐市居民的稳定,民族团结,改善民生,提高城乡居民生活水平仍具有重要意义。 该公司承担了乌鲁木齐经济适用住房建设项目的一部分,包括棚户区改造,安置房,经济适用房,廉租房和公共租赁住房。

商品房仅由相关政府部门批准的房地产开发经营公司专门开发。它用于完成后的房屋销售和租赁,包括住宅,商业建筑和其他建筑物。公司拥有二等房地产开发资质,可独立投资商品房的建设,经营和销售。 目前,公司在乌鲁木齐核心区开发了多个商业住宅楼。

项目建设安全产业是国民经济的重要物质生产部门。建设项目的建设和施工主要包括建筑物内外装饰和装修的施工安装活动。 乌鲁木齐恒信民生建筑安装有限公司是本公司的全资子公司,具有二级建筑施工项目总承包资质,并具有市政工程三级资质。主要从事房地产业的建设和安装。公司主要项目有:阳光润源,米东康居园,东巴嘉湖公务员社区高层住宅,水云康居园多层高层工程。

物业管理是指业主委托物业服务企业进行的建筑物及其设备,市政公用设施,绿化,卫生,交通,生活秩序和环境外观的维护和修理活动。 该公司目前为开发的商品房项目提供物业管理服务。 乌鲁木齐房地产开发(集团)物业服务有限公司是该公司的子公司,拥有国家物业管理二级资质企业。目前,有15个住宅社区,一个商业建筑和两个政府大楼(市政府的第二个联合办公楼)。市西北路联合办公楼),1医院(黄河路中医院幸福路支行)和南湖市政府家庭生活区,总管理面积106.58万平方米。

城市供热是利用集中热源通过供暖和管网设施向热用户供应热能。 中国的城市供热热源类型包括火力发电厂,集中式锅炉房,分散式锅炉房,工业余热,核能,地热,太阳能,热泵,家用电加热器和小煤(石油,天然气)炉。 乌鲁木齐友谊热能有限公司是该公司的全资子公司,拥有供热范围:克拉玛依东路西起深圳市,东起河滩路立交桥;霸州路从西部的霸州宾馆出发,到达东部的和田路。 友邦热电公司拥有两台40吨蒸汽(SZS29-1.6/130/70-Q)燃气高温热水锅炉,一台65蒸汽吨(SZS46-1.6/130/70-Q)型燃气高温热水锅炉它负责友好区域100多万平方米的供热任务,加热区12个换热站,1公里管道。

房地产业是房地产和房地产开发和经营的基础建筑业。它属于固定资产投资类别。自1998年以来,国家停止了福利住房并实施了住房货币化,房地产业开始发展。 20世纪90年代以来,在国家积极财政政策的刺激下,国家固定资产投资增长迅速,房地产投资占国民生产总值的比重逐年上升。 在中国房地产业快速发展的过程中,也出现了房价过高等问题。在2009 - 2010年上半年房价普遍上涨后,2010年中国房地产市场开始进入相对严格的宏观调控阶段。 在房地产政策方面,为了促进房地产业回归理性发展道路,引导房地产业健康稳定发展,中国政府采取了一系列金融调控政策,适度收紧银行贷款给房地产业,并增加了住房消费贷款。限制性手段。

中央政府加大了经济适用房的建设力度。 “十二五”期间,计划建设3600万套各类经济适用房,解决供需矛盾。 2011年,全国共启动经济适用房1000万套,为实现“十二五”规划奠定了良好基础。 2011年,国家进一步抓好“新中国十条”政策的具体落实,房地产调控将深入发展。 2013年2月26日,国务院办公厅发布《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国务院发布[2013] 17号),进一步加强了房地产市场的调控政策。与此同时,相继出台了相应的地方政府控制措施,房地产调控也越来越严格。 但是,在国家城市化和经济快速发展的背景下,预计未来自住房的需求将保持强劲,住房保护的市场空间将保持宽阔。国内房地产行业仍有许多结构性机会。

据国家统计局统计,2014年中国固定资产投资总额为50,204.09亿元,同比增长15.21%;其中房地产开发投资903353.61亿元,同比增长10.50%,增速低于2013年。2014年,房地产开发投资占固定资产投资总额的18.93%。整个社会。此外,2014年,商品房销售占GDP的比重达到12.58%。 房地产投资是推动固定资产投资,促进国民经济发展的重要力量。

为遏制部分城市房价过快上涨,抑制投资性投资需求,中央政府先后出台了“国家第十一条”,“国十条”,“新中国八条”等一系列政策。 “信贷,土地,税收,购买限制,利率,存款准备金率等方面的条款已经启动,以改善和深化行业监管,从而大大抑制了投资和投机需求,供需结构失衡有所缓解。 2010年3月,国土资源部发布《关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》(以下简称“国家第19条”),明确提出确保经济适用房,棚户区改造和自住中小商品房建设用地,必须确保上述土地不低于住房建设用地总供应量的70%。同时,要严格控制大型房屋的建设,严禁向别墅供应土地。经济适用房的土地不得从事商业房地产开发。 2010年4月,国务院发布《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发[2010] 10号),要求商业银行加强房地产企业发展贷款的贷前审查和贷后管理。 对于有土地闲置和投机行为的房地产开发企业,商业银行不得为新开发项目发放贷款,证券监管机构暂停上市,再融资和重大资产重组。 与此同时,国发[2010]第10号要求更加严格的差别化住房信贷政策:购买第一套自给式住房并且平面图超过90平方米的家庭(包括借款人,配偶和未成年子女) ),下同),贷款首付比例不得低于30%;购买第二套住房贷款的家庭,贷款首付比例不得低于50%,贷款利率不得低于基准利率的1.1倍;对于三个或三个以上的房屋,贷款首付比例和贷款利率应该大大增加。 2012年2月,国土资源部发布《关于做好2012年房地产用地管理和调控重点工作的通知》,要求计划总金额不低于前五年平均年供应量,其中经济适用房,棚户区改造房和中小户 - 普通商品房的土地不低于总数。 70%的数量,严格控制高端住宅用地,不得以任何形式安排别墅用地。2013年2月26日,国务院办公厅发布《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国班发[2013] 17号),要求继续严格执行差别化住房信贷政策。 银行业金融机构应进一步落实首套房贷的首付比例和贷款利率政策,严格执行第二套(及以上)住房信贷政策。 银行业监管部门应当加强对银行业金融机构实行差别化住房信贷政策的日常管理和专项检查,并及时制止和纠正违反政策的行为。 2013年2月20日,国务院常务会议确定的加强房地产市场监管的五项政策措施(以下简称“国五条”)明确规定:增加普通商品住房和土地供应;在2013年,住房用地的总供应原则上不是。低于过去五年的平均实际供应量;加快中小型普通商品住房项目的供应,建设和上市,尽快形成有效供给。 2013年4月16日,国土资源部公布了《2013年全国住房用地供应计划》,澄清2013年全国住房用地计划将提供150,800公顷,是过去五年实际年供应量的1.5倍,其中包括“保护性住房,棚户区到翻新住房“。中小型普通商品房土地使用计划占土地利用总量的79.4%。 自2014年4月以来,由于国内外宏观经济形势等因素,中国部分二三线城市房地产市场库存较高,需求低迷。地方政府先后取消或调整了不同地区的限购政策。稳定房地产业的发展。 目前,全国大部分重点城市都在不同程度上调整了限购政策。 与此同时,中国人民银行宣布,人民币贷款和金融机构存款的基准利率将从2014年11月22日起降低。这是自2012年7月以来中国首次降息。此后,中国人民银行已经五次降息四次。由于存款准备金率下调,住房公积金的存款和贷款利率已经降低。 受此影响,购买住房按揭贷款的成本将会降低,这将有助于促进房地产市场需求的稳定发展。 2015年3月30日,财政部和国家税务总局发布了《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》,规定购买房屋销售不足两年的个人将征收全额营业税;个人购买超过两年(包括两年)。普通住宅外购的,按照房屋销售收入和购买价格的差额征收营业税;如果个人购买普通住宅超过2年(包括2年)进行对外销售,则免征营业税。2015年3月30日,中国人民银行,住房和城乡建设部,中国银行业监督管理委员会公布了《关于个人住房贷款政策有关问题的通知》,包括降低第一套房和第二套房首付比例的措施,并减少住房公积金贷款的首付比例。与此同时,财政部,国家税务总局发布公告称,二手房营业税的免税期由5年改为2年。 上述政策反映了国家对居民自住和改善住房需求的重视,并将改善对改善住房消费的期望。

根据国务院发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,到2020年,永久居民的城镇化率将达到60%,登记人口的城市化率将达到45%。 随着中国城市化水平的不断提高,城市人口将处于加速增长期,基本住房需求将进一步增加。中国房地产业将保持稳定的市场需求和良好的发展空间。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002),建筑业是中国国民经济的前20大产业之一,主要分为四大产业:住房和土木工程建设,建筑安装,建筑装饰,其他建筑业。 根据不同的市场准入制度和专业化分工,上述四个行业分为11个子行业,涉及房屋,铁路,公路,隧道,桥梁,水利和港口,矿山,电力工程和发电机组,以及海上油。工程和安装,布线和管道。

建筑业在国民经济中发挥着举足轻重的作用。 它与整个国家的经济发展和人民生活的改善密切相关。 中国正处于从低收入国家到中等收入国家的过渡阶段。在基础设施建设和城市化进程的推动下,中国建筑工程业保持了良好的增长势头,经济效益不断提高。经济增长的贡献很大。 1978年以来,建筑工程市场规模不断扩大,国内建筑工程产值增长20多倍,成为推动国民经济快速增长的重要力量。 建筑工程行业也具有相关性高,产业链长,动力强的特点,可以带动建材,家电等50多个相关产业的发展。

建筑工程业是中国国民经济的主要物质生产部门,在国民生产总值中占很大比例。 中国目前正处于经济扩张时期。未来15年是中国全面建设小康社会的战略机遇期。预计国民经济将继续快速增长。该国将继续推动基础设施建设。建筑业的投资规模将保持不变。更高层次。 中国对基础设施建设的投资推动了经济增长,近年来中国建筑业的快速发展。 2005年至2014年,中国建筑业总产值从345.521亿元增加到1767.13亿元,年均复合增长率为38.59%。同期,建筑业总产值从2944.38亿元增加到157,142.51元。 1亿元,年均复合增长率为39.77%。 随着建筑业的快速发展,其在中国经济中的支柱地位日益突出。从2005年到2014年,中国建筑业总产值占中国GDP的比例从15.85%增加到24.69%。 随着中国建筑工程行业的“高产值”创下历史新高,依托每年超过一万亿的市场规模和超过20%的复合年增长率,中国已成为世界上最大的建筑市场国际地位。 受益于世界经济的持续复苏和中国在“十三五”期间扩大内需的经济政策,中国的基础设施投资和建设中心将逐步转向城市轨道交通,经济适用房,水利水电,电网转型和新能源项目。国内建筑市场仍有很大的发展空间;此外,随着中国建筑工程企业的建设能力不断提高,其国际工程合同规模将继续扩大。 根据“十二五”规划和中国政府的各项投资计划,中国未来固定资产投资的主要领域包括:城市化和新农村建设将成为中国的长期发展。 将大量农村人口转变为城市居民意味着需要大量项目,包括城市住房,城市商业,市政交通和环境保护。 一方面,中国城市居民面临着大部分需要拆迁和更新的老房子;另一方面,截至2014年底,中国城市常住人口为7.49亿,城镇化率达到54.77%。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》建议中国的城市化率在2020年达到60%,预计未来五年将有1亿农村人口转变为城市人口,这将产生大量的新住宅需求。

从建筑市场需求来看,中国固定资产投资在全社会的增长率已连续七年超过20%。 由于国内生产总值高度依赖投资,而且由于基础设施投资仍在高速增长,为了确保中国国内生产总值的长期增长,固定资产投资急剧下降的可能性相对较小,预计将来保持在15%-20%。 。 在该国高投资的推动下,建筑业正处于一个新的商业周期中。 《中国统计年鉴》数据显示,全社会年固定资产投资的60%以上用于建筑安装工程,固定资产投资带来的建筑市场需求继续扩大。

国家实行建筑业资质等级管理和市场准入制度,建筑企业只能承担相应资质的项目。 目前参与建筑行业资质等级管理和市场准入的主要规范性文件为《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号),《建筑业企业资质等级标准》(建筑[2001]第82号)和《施工总承包企业特级资质标准》(建始[2007] ]]第72号)。 1)国务院建设主管部门负责国家建筑企业资质的统一监督管理。 建筑业企业资质标准和各类合格企业承担的具体工程范围,由国务院建设主管部门会同国务院有关部门制定。 2)施工企业应根据注册资金,专业技术人员,技术设备和已完成的施工项目业绩申请资质。通过考试并取得施工企业资质证书后,只能在资格许可范围内。从事建筑活动。 3)建筑业企业资质分为三个层次:建筑总承包,专业承包和劳务分包。 4)根据项目性质和技术特点,将三个资格等级划分为几个资格类别,每个资格类别按规定的条件划分为几个资格等级。 目前,建设总承包企业的资质包括10个资质类别的水平标准,专业承包企业的资质,包括60个资质类别的水平标准,以及包括13个资格类别的水平标准的分包企业的资质。5)取得施工总承包资质的企业(以下简称施工总承包企业)可以承担施工总承包工程。 建设总承包企业可以在建设总承包项目内建设所有专业项目,也可以将专业工程或劳务经营分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。 具有专业承包资质的企业(以下简称专业承包企业)可以承担由建筑总承包企业和依法承包的专业项目分包的专业项目。 专业承包企业可以自行构建所有专业项目,也可以将劳务业务分包给具有相应资质的劳务分包企业。 取得劳务分包资格的企业(以下简称劳务分包企业)可以承担建筑总承包企业或者专业承包企业分包的劳务。

发行人是乌鲁木齐市唯一的国有房地产开发企业。 自成立以来,它一直致力于乌鲁木齐经济适用房,棚户区改造,商品房开发,建设项目和城市供暖的建设。它在乌鲁木齐的经济适用房建设和公用事业行业中占有极其重要的地位。 发行人的房地产开发量和经济适用房的经营管理规模在新疆最高,在新疆具有一定的信誉和影响力。

自2006年6月公司成立以来,集团一直专注于保障性住房的开发和普通商品房的开发。 2008年至2012年,在中国房交会“三”奖颁奖典礼上,集团公司开发建设的“华龙美庐”等五个项目先后被选为中国房地产品牌; 2010年,集团公司一举进入中国房地产知名企业。 2012年,房地产集团被全国工会联合会授予“全国安全住房工程建设劳动竞赛”荣誉“五一劳动奖”。

2012年10月下旬,公司确定了“以舒适的员工,用户的安心,社会的安心建设和谐企业”的企业愿景,以及“做一流的房地产,创造名牌,寻求”的企业使命。最好的好处“。 自七年前成立以来,集团赢得了全国“工人先锋”,全国“安康杯”竞赛优胜者,“自治区精神文明单位”,“人民满意优秀团队”,“全国团结进步示范单位” ,和“房地产AAA信贷”。排名公司和其他荣誉近60项。

发行人及其控股子公司按照国家有关法律法规办理相关行业业务资格证书。 截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司具有以下业务资格:

作为新疆唯一的国有房地产开发企业,公司享有良好的声誉。 严格采用设计理念,施工质量,节能环保,遵循城市诚信经营理念。 公司将在新疆自治区成立60周年和第二届中央新疆工作论坛上充分利用新疆的历史机遇和优惠政策,推动商业地产的发展,继续保持公司的建设。经济适用房和新疆棚户区改造。市场的领先地位。 本集团以房地产和股票资产管理为支柱产业。未来几年,将全面推进物业管理,建筑安装,城市供热,房屋拆迁,房地产经纪,房屋测绘等辅助配套产业布局的发展。 最大化每个部门的互补性和可持续性。

2014年,公司实现营业收入673,892,200元,实现净利润31,153,300元。 发行人的主营业务收入主要包括三部分:房地产销售,房地产租赁和建筑业收入。 2014年,房地产销售收入占营业收入的比例为65.93%。 房地产销售收入主要来自商品房,经济适用房和棚屋的销售。 该公司的市场扩张显着增加了建筑收入,占营业收入的12.60%。 房地产租赁收入主要来自商业租赁,廉租房和公租房,占营业收入的12.51%。 截至2015年9月30日,公司实现营业收入51342.58万元,净利润5664.08万元。 发行人的主营业务收入主要包括三部分:房地产销售,房地产租赁和建筑业收入。截至2015年9月30日,房地产销售收入占营业收入的比例为51.36%。 房地产销售收入主要来自商品房,经济适用房和棚屋的销售。 该公司的市场扩张显着增加了建筑收入,占营业收入的29.02%。房地产租赁收入主要来自商铺租赁,廉租房和公租房,占营业收入的13.24%。

房地产开发和销售收入是公司的主要收入来源。公司的房地产开发由发行人集团公司,新疆华盛建筑房地产有限公司和乌鲁木齐房地产开发(集团)旧城棚户区改造有限公司共同建立。 2012年至2015年9月30日,房屋销售收入185,375,500元,460,087,000元,444,249,300元,26367万元,占营业收入的55.96%,72.32%,65.93。 %和51.36%,保持稳定的上升趋势。 2012年至2015年9月30日,房屋销售成本分别为139,133,000元,345,535,500元,3,319.19万元和211093.36万元,分别占运营成本的66.60%,76.85%和71.75。 %和53.44%都占运营成本的比例较高。 报告期内,房地产销售毛利率分别为24.67%,24.96%,22.57%和20.00%。 2012年至2015年9月30日,公司的房屋销售面积分别为5.5万平方米,8.59万平方米,89,300平方米和55,700平方米,保持持续增长。 该公司的房地产业务主要位于乌鲁木齐及周边地区,开发的项目主要是经济适用房和商业地产。 公司物业管理主要针对公司开发的房地产项目。 2012年至2015年9月30日,物业管理收入分别为867万元,7,138,500元,10,160,500元和11,560,700元。总收入分别为2.61%,1.30%,1.51%和2.97%。

在发行人住房项目的开发中,主要包括公共住房,廉租房,经济适用房和棚户区改造以及商品房。

住房开发项目的筹资方式如下:1。廉租房:廉租房建设资金来源由地方,自治区,中央政府全额出资;项目完成后,乌鲁木齐审核局批准后的投资额由乌鲁木齐市采纳。财务局的批准作为国家资本投资包含在公司的实收资本中。 2.公共租赁住房:公共租赁住房公积金的建设由财政部门按预算补贴,其余大部分由企业自筹资金。 3.适当的住房:建设经济适用房的所有资金将由企业自己解决。 4,棚户区改造:棚户区改造工程的建设资金由财政部门按预算补贴,其余大部分由企业自行解决。 5.商业地产:所有资金都是企业自筹资金。

住房开发项目的销售模式如下:1。适当住房:武夷房地产管理局将进行公共彩票确认合格的销售目标;销售价格由国家发改委根据项目的实际建设成本和公司的利润和相应的税金确定。根据彩票确认的销售目标和批准的销售价格,收集销售额并确认销售收入。 2.棚户区改造:公司根据搬迁计划进行销售。 3.商品房:企业按市场价格销售。

截至2015年9月30日,发行人共完成34个项目,其中19个完成交付,7个完成,5个完成,2个完成,1个完成。

表5-13 2012年至2015年9月30日发行人住房项目毛利率报告

截至2015年9月30日,发行人共有18个在建项目,其中有许多经济适用房项目,如下所示:

廉租房和公共租赁住房,政府补贴,融资安排和预期回报的来源如下:

发行人的棚户区改造和经济适用房源,政府补贴,到位融资安排和预期收益如下:

公司开发的项目的工程建设和设备采购主要通过公开招标确定施工单位和供应商。公司建立了工程项目招标采购标准化管理体系,与供应商保持公平,公开,双赢。合伙。公司开发项目的设备采购主要用于电梯设备和供水设备。 2012年至2015年9月,该公司的前五大供应商如下:

该公司的房地产销售业务主要涉及经济适用房,棚户区改造和商品房。主要客户群体是个体消费者,相对分散。 该公司2012 - 2015年9月客户占当前销售情况如下:

发行人开发和建造的项目包括经济适用房项目和商业住宅项目。经济适用住房项目的土地征收采用国家分配的形式。商业住宅项目获得的土地如下:

2011年11月,发行人获得乌鲁木齐市七道湾路40号土地,土地面积72,055.75平方米。支付商业和住宅用地,土地出让金20,380,667.83元。 ,平均为188,600元/亩。 该公司用这块土地建设了山水兰德商业住宅项目。 项目总投资7.8亿元,建筑面积20.73万平方米。截至2015年9月30日,投资已达6.58亿元,项目已完成并开始销售。

2012年10月,发行人通过招标拍卖获得了乌鲁木齐市惠展大道西侧的土地。土地面积250222平方米,成交价1.468亿元,平均39112万元/亩。 10000元/亩至420万元/亩。 土地规划是一个商业和商业综合体。 该公司利用土地开发和建设新疆财富中心(新时代广场)的商业综合体。 新疆财富中心计划投资13.59亿元,建筑面积17.59万平方米。截至2015年9月30日,投资已达到4.06亿元,主体已被封顶。

房地产租赁收入来自公司对公共住房,商店,廉租房,公共租赁住房租赁收入的直接管理,主要来自直接公共住房和零售租赁。 主要客户群是个人消费者,其中公司商店以市场价格出租。该公司的廉租房管理中心,住宅管理中心和商品房管理中心分别管理经济适用房,商品房和商店的租赁。

该公司的廉租房租赁主要针对乌鲁木齐的低收入住房家庭(每户每月收入低于720元),租金经乌鲁木齐市发展和改革委员会批准。 目前,租金分为三个标准:最低保障户和低收入住房困难家庭(家庭人均月收入156-300元)租金分别为0.98元/平方米/月和1.80元/平方米/当月,保单租金2.45元/平方米/月。 截至2015年9月底,公司管理着99家廉租房,建筑面积14万平方米,住宅单位11,945套,建筑面积5,799万平方米。

该公司也是乌鲁木齐公共租赁住房建设的重要组成部分。公司承担的公共租赁住房项目占该市项目的90%以上。 政府为公共租赁住房建设提供500元/平方米的补贴,其余由公司自筹。 自2011年以来,乌鲁木齐已将低收入家庭的公共租赁住房供应扩大到低收入和中等收入家庭。保护目标也从城镇居民扩大到农村户口,新就业人员和农民工也被纳入保护范围。 乌鲁木齐市公共租赁住房管理办法于2012年2月15日正式实施。 自2014年7月1日起,乌鲁木齐市公共租赁住房收入申请费已提高到每月不足1730元,扩大了经济适用房的申请范围。

公共租赁住房目前只租用而非出售。租金价格由国家发展和改革委员会决定。根据公共租赁住房项目同一部分的租赁价格评估,将以同一部分的80%的租金价格进行审批。 不同地区的租金价格不一样。目前,该公司的第三阶段公共租赁住房供水,人均收入为1090元/月,实施9.3元/平方米/月,人均收入1090元/执行超过11.2元/平方米/月;山水兰德公租房,人均收入1225元/月执行13元/平方米/月,人均收入1225元/月以上实施16元/平方米/月,山水兰德公租房出租临时一年的价格。截至2015年9月底,公司管理着500套公共租赁住房,建筑面积25,300平方米。

乌方齐市住房管理办公室改组成立了五方集团。因此,公司仍然保留一定数量的直接公共住房。 该公司处理的这部分公共房屋存量主要用于租赁,但对于一些分散,远程管理的直线公共房屋也是外部出售。 公司实施国家发改委规定的政策租金价格为2.45元/平方米/月。 截至2015年9月底,公司管理着550套商业公寓,建筑面积49,000平方米,住宅楼12545套,建筑面积707,600平方米。

公司的建筑和建筑收入稳步增长。子公司恒信民生建筑安装有限公司(以下简称“建安公司”)拥有一级建筑工程资质和市政工程三级资质。 建安公司主要负责公司承担的保障性住房建设项目的建设和安装,还有一些对外住房建设,节能改造和公共住房维修项目。 2012年至2015年9月30日,项目建设安全收入42,248,400元,64,359,200元,84,191,700元和14,901,900元,分别占营业收入的12.78%,10.11%和12.60。 %和29.02%。 2012年至2015年9月30日,项目建设安全费用38,215,900元,60,096,200元,79,733.3万元和13393.38万元,占经营成本的18.19%,13.37%和16.62。 %和35.30%。 报告期内,项目建设毛利率分别为9.93%,6.62%,6.14%和6.49%。