33家上市银行的年度报告着眼于房地产市场:超过30%的新贷款流向房地产,住房开发贷款的增长率超过个人抵押贷款。

随着上市银行年报的披露,银行房地产贷款的总体情况逐渐显现。截至去年底,33家房屋贷款(包括A股和H股)的公允年度业绩余额为28万亿元,占贷款总额的近32.7%。

其中,个人贷款总额近23万亿元,比年初增长15.6%;公共贷款下房地产业贷款余额也接近5.4万亿元,比年初增长16.2%。住房贷款的增长也有两个主要特征:

首先,虽然个人住房贷款增长继续下降,但它仍然在银行信贷中发挥着重要作用。 33家上市银行按揭贷款增加占银行贷款增幅的37.5%,高于2017年。

其次,尽管住房融资渠道收紧似乎已成为既定事实,但上市银行房地产行业贷款总额与去年的趋势相比有所增长,甚至高于2017年。只有8家银行面临压力下降在行业的贷款余额,主要是中小银行。

二是发展贷款一般采取差别化信贷政策,重点关注客户和重点领域,优先支持流转改革贷款业务,严格控制商品房开发融资和商品房改造融资。

值得注意的是,许多银行在其年度报告中提到了房地产信贷业务的风险。在招聘行为方面,该行表示:预计2019年房地产行业风险将主要集中在去库存缓慢的三,四线城市,以及个别高水平,中小型城市。房地产企业。

上市银行对个人抵押贷款的热情并未减弱。截至去年底,33家上市银行个人住房贷款总额接近23万亿元,比年初增长15.6%。

与此前趋势相比,虽然个人住房贷款增速仍处于持续下滑的渠道,考虑到此类优质资产对银行的综合效益,个人住房抵押贷款仍占据A信贷安置的重要地位。 - 上市银行。

一个可以直接支持的数据是,上述33家上市银行占去年贷款总额增长的37.5%。

许多银行还在年报中表示,将积极落实国家房地产市场调控政策,继续实施差别化的个人住房贷款政策,并着力支持第一套自住房购房需求。

与此同时,上市银行个人消费贷款和信用卡应收账款的增长速度明显快于抵押贷款增速。与抵押贷款利率上升相比,消费贷款利率普遍较高,整体资产方面收益甚至是商业银行的净息差。有积极的促销活动。

展望2019年的房地产销售市场,穆迪投资者服务公司表示需求正在减弱(特别是第三和第四个月全国房地产合约销售增长可能继续放缓。

具体而言,个人住房贷款,工商银行,建设银行和农行仍然是抵押贷款余额和增量方面的大额抵押贷款,在国内银行中名列前茅。其中,建行的抵押贷款余额占去年末贷款总额的35.1%,居国内银行之首;邮政储蓄银行和中国农业银行的抵押贷款比例也分别达到33%和30.7%。

在证券交易所中,去年抵押贷款增幅最大的是中信银行和招商银行,分别超过1381亿元和953亿元。然而,增长最快的是浙商银行。该银行去年年底的抵押贷款余额仅为444.5亿元,比年初增长57%。

值得注意的是,民生银行年末个人住房贷款余额约为155亿元,下降近4%。它成为少数几家减少个人抵押贷款的银行之一。

在中小型银行中,由于抵押贷款基数较低,许多银行去年的抵押贷款增长率超过100%。其中,甘肃银行,江阴银行和盛京银行的增长率分别为221%,131%和126%,但这些银行占抵押贷款的比例不超过10%。

从按揭贷款增加的比例来看,银行贷款增加,国有大银行普遍超过40%,其中建行的份额甚至达到67%;在股票银行中,中信银行和招商银行分别位居前列,分别高达33%和26%;在中小银行中,去年江西银行的抵押贷款增加占44%,促使银行的抵押贷款余额在全行上升至25.7%,在中小银行名单中排名第一。 。

自去年以来,住房公司融资渠道收紧似乎已成为既定事实。可直接支撑的数据是,去年住房企业国内贷款额达到2.4万亿元,同比下降4.9%,与住房企业国内贷款增幅超过以上的情况有很大差异。 2017年为17%。

然而,在上市银行年报中,结论恰恰相反:截至去年年底,33家上市银行贷款余额为公共贷款房地产业总额5.4万亿元,同比增长16.2%从年初开始的%;其中,仅有8家银行的房地产贷款余额较年初减少,主要是中小银行。

虽然不同的银行可能对房地产贷款的统计数据略有不同,但主要包括发展贷款,经营性房地产抵押贷款和其他发行给房地产公司的非房地产贷款,其中以发展贷款为主。

在33家上市银行中,25家银行的房地产行业贷款余额较年初增加,其中20家银行增加10%以上,主要集中在一些中小银行:青岛银行和郑州银行去年的房地产行业贷款余额较年初增加了113。 %,81%。

值得注意的是,虽然个人住房贷款余额有所下降,但民生银行的房地产贷款余额去年实现了快速增长。截至去年底,该行房地产业贷款余额达到3897亿元,比年初增长51.5%,增速位居上市银行前列。

从增量来看,民生银行也暂时排名第一,房地产行业贷款增加1318亿元。工商银行和建行的此类贷款增幅也接近1100亿元。

虽然上市银行增加了发展贷款,但抵押贷款结构也发生了变化。广泛接受的信贷策略是关注主要客户和关键地区的差异化信贷政策。

招商银行在年报中表示,坚持房地产信贷业务“控制总量,关注客户,关注地区,调整结构,严格管理”的基本原则,重点发展住房租赁,房地产资产证券化和房地产股权投资。方向,动态调整信用政策,指导资产组织和交付。

一方面,加强行业配额管理,不断优化城市和客户分类管理,重点关注优质城市和综合分支机构的战略客户;另一方面,严格控制房地产价格高,高库存的城市融资比例,严格控制商品房开发融资,严格控制高杠杆,高融资成本的房地产项目融资,严格执行房地产贷款关闭管理要求,资产结构不断优化;

此外,一些银行和一些银行也提高了房地产行业的资产质量控制和风险防范要求。工行表示,将通过两项措施加强房地产行业的风险管理。

一是引导加大对房地产民生的保障力度,继续优化棚屋改造贷款业务,稳步开展出租房贷款业务;

其次,根据商业房地产贷款总额,实施区域差异化信贷政策,重点支持二线城市的一线城市和二线城市,消化周期和潜在需求合理,仔细掌握新的三线和四线城市。增加住房开发贷款业务;

交通银行还在2019年特别提到“房地产公司面临沉重债务压力的风险需要保持警惕”。招商银行还预计,2019年房地产行业风险将主要集中在去库存缓慢的三,四线城市,以及个体高水平,中小型房地产企业。